DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CAO SU THẾ GIỚI TUẦN QUA:

• Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 giao tháng 11/2017 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) giảm nhẹ trong hai phiên đầu tuần ảnh hưởng bởi sự đi xuống của giá

cao su Thượng Hải do lo ngại nhu cầu của Trung Quốc chậm lại. Trong ba phiên giao dịch sau đó, giá cao su đã liên tục tăng lên nhờ tác động tích cực từ kế hoạch hỗ trợ người nông dân và doanh nghiệp của Chính phủ Thái Lan kết hợp với IRCo thông báo nhóm họp vào cuối tuần nhằm thảo luận về các biện pháp bình ổn giá cao su; ngoài ra, đồng Yên giảm giá so với USD cũng hỗ trợ giá cao su tại sàn TOCOM. Kết thúc tuần (16/6), giá cao su RSS 3 giao tháng 11/2017 (TOCOM) đạt 1.808 USD/tấn, tăng 111USD/tấn (+6,6%) so với ngày đầu tuần (12/6) và tăng 114 USD/tấn (+6,7%) so với ngày cuối tuần trước (09/6).

• Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, doanh số ô tô của nước này trong tháng 5/2017 đã giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 2,1 triệu chiếc; trước

đó doanh số ô tô đã giảm 2,2% trong tháng 4, đánh dấu hai tháng giảm liên tiếp kể từ năm 2015 do ảnh hưởng bởi chính sách giảm ưu đãi thuế của Chính phủ. Trong năm tháng đầu năm 2017, doanh số ô tô Trung Quốc đã tăng 3,7% so với cùng kỳ.

• Chính phủ Thái Lan vào ngày 13/6/2017 đã thông qua các biện pháp nhằm hỗ trợ người trồng cao su và bình ổn giá, bao gồm mở rộng chương trình cho vay đối với các hợp tác xã nông nghiệp trị giá 10 tỷ Baht (295 triệu USD) thêm ba năm nữa, và gói cho vay 10 tỷ Baht cho các doanh nghiệp cao su. Thái Lan cũng tiếp tục chi hỗ trợ 1.500 Baht (44 USD)/rai (0,17 ha) đến mức tối đa 15 rai (2,55 ha)/hộ để bù đắp chi phí sản xuất cao su cũng như chi phí sinh hoạt cho người dân. Thái Lan kỳ vọng các giải pháp này sẽ đưa giá cao su lên 70 Baht (2 USD)/kg.

• Công ty Cao su quốc tế (IRCo) sẽ tổ chức cuộc họp nội bộ của Ban Hoạt động chiến lược thị trường vào cuối tuần tại thành phố Bandung, Indonesia để thảo luận về tình hình cao su đang rớt giá gần đây. Ông Titus Suksaard – Thủ trưởng của Cơ quan Quản lý Cao su Thái Lan – cho biết sẽ tham dự cuộc họp này nhằm thảo luận về các giải pháp bình ổn giá cao su, có thể bao gồm việc cắt giảm xuất khẩu và sản lượng.

• Đồng USD đã tăng giá so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt vào ngày 15/6/2017 nhờ Cục Dự trữ liên bang Hoa Kỳ (Fed) quyết định tăng lãi suất thêm 0,25%, với phạm vi lãi suất mới là 1 – 1,25 %. Nếu các số liệu kinh tế Hoa Kỳ bật tăng nhẹ như dự báo, lãi suất vẫn còn dư địa tăng tiếp, Ngân hàng Credit Suisse cho biết. So với đồng Yên Nhật, đồng USD cũng tăng giá 1,2% lên mức 110,92 Yên tại thị trường New York.

Biểu đồ giá cao su kỳ hạn trên sàn Tocom trong tháng:

 Bảng giá cao su kỳ hạn trên sàn Tocom trong 5 ngày gần nhất:

Biểu đồ & bảng giá cao su giao dịch trên sàn Malaysia:

THỊ TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG:

• Ngày 26/5, Giá dầu thô Mỹ WTI giao tháng Bảy tăng 90 cent, tương đương 1,8%, lên 49,80 USD/thùng, so với mức sụt 4,8% phiên thứ Năm. Giá dầu Brent giao tháng Bảy tăng 69 cent, tương đương 1,3% lên 52,15 USD/thùng.

• Các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cùng 10 nước sản xuất dầu lớn khác hôm 25/5 đã gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng đến hết tháng 3/2018, tuy nhiên các nước này không cắt giảm mạnh tay hơn mức hiện tại như giới đầu tư kỳ vọng.

• Giới đầu tư cũng quan ngại về việc tồn kho dầu vẫn lớn hơn kỳ vọng trong bối cảnh các công ty khai thác dầu đá phiến Mỹ ngày càng có khả năng kéo giá xuống ngay cả khi OPEC quyết định giảm sản lượng.

• Theo số liệu của Baker Hughes, số giàn khoan đang hoạt động tại Mỹ đã tăng 19 tuần liên tiếp, lên tổng số 722 giàn, cho thấy sản lượng dầu thô khai thác ở Mỹ sẽ còn tăng.

TIN TRONG NƯỚC:

• Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cao su thiên nhiên trong tháng 5/2017 ước đạt 60.957 tấn với giá trị khoảng 101,9 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.672 USD/tấn. So với tháng trước (4/2017), xuất khẩu cao su thiên nhiên tăng 18,7% về lượng, tăng 5,5% về giá trị với giá xuất khẩu bình quân giảm 209 USD/tấn (giảm 11,1%). 

•  Trong 5 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu cao su thiên nhiên ước đạt 361.971 tấn với giá trị khoảng 708,5 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.957 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2016, xuất khẩu cao su thiên nhiên 5 tháng đầu năm tăng 1,1% về lượng, tăng 61,6% về giá trị, do giá tăng 59,8%.

• Trong 5 tháng đầu năm 2017, Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với 221.179 tấn, chiếm 61,1% tổng lượng xuất khẩu (tăng 12% so với cùng kỳ năm trước), giá trị đạt 434,1 triệu USD (tăng 81,1% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp đến là thị trường Malaysia 18.692 tấn, chiếm 5,2% (giảm 37,6%) và Hàn Quốc đạt 17.153 tấn, chiếm 4,7% tổng lượng xuất khẩu (tăng 48,1% so với cùng kỳ 2016).

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG:

• Theo Commerzbank, giá cao su dường như đã lao dốc quá đà trong thời gian vừa qua.

• Giá cao su trên sàn TOCOM (Nhật Bản) bắt đầu giảm mạnh từ cuối tháng 5. Đến đầu tháng 6, giá liên tục phá đáy sau khi mất ngưỡng quan trọng 200 yen/kg và đến chốt phiên hôm qua (14/6), giá vẫn giao dịch gần ngưỡng thấp nhất hơn 7 tháng dù đã phục hồi nhẹ. So với đỉnh giá ghi nhận được hồi cuối tháng 1, giá cao su TOCOM đã giảm hơn 44% tính đến chốt phiên hôm qua.

• Commerzbank cho rằng, nguồn cung bất ngờ tăng mạnh là nguyên nhân chính khiến giá cao su lao dốc. “Dự trữ cao su ngày càng tăng, buộc Trung Quốc, nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới, phải giảm nhập khẩu. Kết quả là, tâm lý lo ngại thiếu sức mua bao trùm cả thị trường cao su.”

• Ngày 12/6, Hiệp hội các doanh nghiệp sản xuất ô tô Trung Quốc cho biết doanh số bán ô tô tháng 5 của nước này giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái về 2,1 triệu chiếc, ghi nhận tháng giảm thứ hai liên tiếp. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2015, chỉ số này giảm liền trong hai tháng.

• Thị trường càng căng thẳng hơn khi Moody’s hạ xếp hạng tín nhiệm của Trung Quốc xuống A1. Giá cao su tại Thượng Hải theo đó cũng lao dốc về thấp nhất kể từ tháng 8/2005. Trong tuần trước, giá cao su Thượng Hải đã rớt về ngưỡng 12.000 nhân dân tệ, tương đương giảm gần 50% so với 4 tháng trước đó.

• Ngoài ra, những bất ổn gần đây trong hệ thống chính trị của Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump cũng gây áp lực lên giá cao su.

Tuy vậy:

• Theo số liệu Commerzbank thu thập được, doanh số bán lốp ô tô ở Nhật Bản trong 5 tháng đầu năm nay lại tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 19,1 triệu chiếc. Điều này chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ cao su tại Nhật Bản vẫn rất lớn.

• Đối với Trung Quốc, Commerzbank cũng cho rằng: “Mặc dù ngành ô tô của Trung Quốc đang có nhiều dấu hiệu kém lạc quan nhưng nền công nghiệp tự động của nước này không hề bị suy thoái như phần lớn thị trường lo ngại.”

• Hơn nữa, các nước sản xuất cao su lớn, gồm Thái Lan, Malaysia và Indonesia cũng đang lên kế hoạch ổn định giá mặt hàng này, trong đó có cân nhắc đến việc hạn chế xuất khẩu.

• Tờ The Nation của Thái Lan vừa cho biết, ba nước sản xuất cao su lớn, gồm Thái Lan, Indonesia và Malaysia, sẽ nhóm họp tại Indonesia vào cuối tuần này để thảo luận về các biện pháp nhằm ổn định giá cao su.

• Và điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng là, dự trữ cao su tại Thượng Hải cũng đã ngừng tăng.

Vì vậy, chúng tôi tin rằng giá cao su sẽ được nâng đỡ nên không giảm sâu và sẽ phục hồi trở lại trong vài tháng tới.

Báo cáo này có sử dụng tin tức từ các nguồn: http://www.vra.com.vn/, http://www.tocom.or.jp/, http://www3.lgm.gov.my/, http://www.sgx.com/; http://vneconomy.vn/, http://cafef.vn ...

 Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 06 năm 2017

PHÒNG KD.XNK